实现货运零排放挑战巨大。一方面，我们看到近年来我国货运规模不断扩大，2010-2019年中国货运总量持续增长，同期的货运周转量波动上升。另一方面，30/60双碳目标意味着全国范围内的增长逻辑将发生深刻变化。双碳目标下大宗商品的供给和需求会出现什么变化？会给货运带来哪些影响？货运的周转量和运输量将产生哪些变化？

为探讨相关问题，2021年8月25日上午，中国清洁交通伙伴关系（CCTP）举办了第十三期沙龙研讨会 —— 双碳目标对大宗商品货运量和货运周转量的影响。以下总结自交通运输部规划研究院环境资源所室主任吴睿在本次沙龙上的发言。

交通运输发展的顶层设计

近年来，我国交通基础设施网络不断加速完善，运输装备规模持续提档升级，货物运输总量也在快速增长。我国货运总量、港口货物吞吐量指标多年来高居世界首位。2020年全社会货运量达464.4亿吨，是建国初期的248倍。

我国货运量变化趋势2010-2019

我国货运周转量变化趋势

数据来源：国家统计局。2019年1月1日起，各地交通运输管理部门不再为总质量4.5吨及以下普通货运车辆配发道路运输证，货运车辆数相应同比下降，公路货物运输量统计口径进行了调整。

《交通强国建设纲要》

2019年9月，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，明确提出到2035年基本形成“全球123快货物流圈”（国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达），对未来货物运输的时效性和便捷性提出了非常清晰的要求。

《国家综合立体交通网规划纲要》

2021年2月，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，明确到2035年基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网。一方面，文件提出了“6轴7廊8通道”的国家综合立体交通网主骨架，也对公铁水航各类基础设施的规模结构和布局方案做出进一步的谋划；到2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右，其中铁路20万公里左右、公路46万公里左右、高等级航道2.5万公里左右、沿海主要港口27个、内河主要港口36个、民用运输机场400个左右、邮政快递枢纽80个左右。

各省还将结合编制更为详细的规划，全方位优化资源配置、补齐基础设施短板，可以预见未来一段时间内一大批重大工程项目将加速布局，基础设施建设需求依然旺盛，相关基建工程的材料运输需求仍然存在。另一方面，第一次在党中央国务院文件中明确提出了运输需求和增速判断，释放了清晰的增长信号。

货物运输需求发展规律

从国际经验来看，一是货运需求增长速度和GDP增长速度紧密相关，工业化后期，随着GDP由高速向中高速、中低速以至低速发展阶段演变，货运增速也同样呈阶梯性下降趋势。二是发达国家在工业化阶段货运强度呈不断下降趋势。三是各国的运输结构虽然由于地理区位、资源禀赋、产业结构和商品种类等不同而有较大差异，但运输结构变化到一定阶段后保持基本稳定。四是各国货运需求总量和结构受产业发展影响较大、差异显著。

荣朝和教授提出运输化的不同阶段特征，“运输化1.0阶段各运输方式独立发展；运输化2.0阶段运输业表现为实现多式联运、枢纽衔接和运输领域的综合运输体系；运输化3.0阶段运输发展更多考虑资源环境、大都市区形态、信息化、智能化、全球化、可持续发展等”。当前至2035年，我国货运处于运输化2.0阶段，运输量的增速较前一阶段有所下降。

货运需求发展判断

双碳目标下煤炭消费有望加速降低

从能源生产与消费革命对货运的影响来看，叠加双碳目标，煤炭消费有望加速降低，特高压输电技术也有望变长距离运煤为长距离输电，未来煤炭运输需求将达峰并逐步下降，从而逐步释放铁路和水路货运能力。

对外贸易的增长将会带来货物进出口运输总量的增长

从对外贸易发展对货运的影响来看，作为货物贸易世界第一大国，随着经济全球化的进一步发展以及我国“一带一路”倡议的实施，我国工业制成品出口仍将较快增长，同时经济增长、产业转型和消费升级对能源、粮食、先进设备、高端零部件、高档消费品仍有较强的进口需求，目前的进出口总量位居世界前列的格局短期内不会发生改变；我国与世界各国经济关系的加深必将引起与全球具有比较优势产品的贸易，既会增加我国纺织品、机械、电器等产品的出口，也会加大我国对国外能源、电器、食品等的需求，对外贸易的增长将会带来货物进出口运输总量的增长。

产业结构优化对货运影响有限

产业结构优化对货运的影响来看，未来我国产业结构优化调整的大趋势和以服务业为主导的大方向不会改变，一是主要货运种类将由石油、天然气、化工原料、金属和非金属原材料、水泥等建筑材料向汽车、飞机、精密仪器、电器电子产品等转变；二是大宗散货运输需求增速有所放缓，但运量仍会保持高位，对外集装箱运输仍将快速增长；三是更快速、更便捷、更准时的物流配送和高价值、小批量、多批次、定制化的货运需求将稳中有升。

预计我国未来大宗散货运量在2030年左右达峰，带动铁路、水运等大宗物资运输方式的货运增速达峰

《国家综合立体交通网规划纲要》提出预计2021至2035年全社会货运量年均增速为2%左右，邮政快递业务量年均增速为6.3%左右。外贸货物运输保持长期增长态势，大宗散货运量未来一段时期保持高位运行状态。东部地区货运需求仍保持较大规模，中西部地区增速将快于东部地区。

综合参考《国家综合立体交通网规划纲要》和《交通强国建设纲要》对未来货运需求的预判，结合最新社会经济指标，考虑到我国国土面积大、人口多、资源禀赋不均衡、产业链安全等因素，预计我国未来大宗散货运量在2030年左右达峰，带动铁路、水运等大宗物资运输方式的货运增速达峰；高价值、分散性、小批量、时效性货运需求将快速攀升，促进航空、集装箱、公路等货运需求增长；铁路、航空货物周转量占比持续提升，公路货物周转量占比逐步下降。