实现货运零排放挑战巨大。一方面，我们看到近年来我国货运规模不断扩大，2010-2019年中国货运总量持续增长，同期的货运周转量波动上升。另一方面，30/60双碳目标意味着全国范围内的增长逻辑将发生深刻变化。双碳目标下大宗商品的供给和需求会出现什么变化？会给货运带来哪些影响？货运的周转量和运输量将产生哪些变化？

为探讨相关问题，2021年8月25日上午，中国清洁交通伙伴关系（CCTP）举办了第十三期沙龙研讨会 —— 双碳目标对大宗商品货运量和货运周转量的影响。以下总结自冶金工业经济发展中心高级工程师赵楠先生在本次沙龙上的发言。

钢铁行业发展宏观环境

构建以“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出构建以“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局。” 这不仅是对钢铁需求量的一种支撑，同时也促进了产业结构的变化。继供给侧改革后，去年7月30号的政治局会议又提出了需求侧改革，对钢铁行业的需求侧提出了更高的要求。

我国的最终消费仍存在不平衡不充分的情况，因此钢铁仍然有消费空间。从投资角度来看，如今提倡“两新一重”的有效投资，即投资新基建，新型城镇化和重大基础设施。各类场馆等重大设施建设会增加板材和钢结构的消费量，钢铁消费结构也会有所改变。钢铁行业是双循环的重要支撑行业，也需要在改革过程中补齐短板，帮助实现我国由钢铁大国向钢铁强国的转变。因此这对钢铁行业来说即是新的挑战，也是前所未有的新机遇和新局面。

经济发展促进钢铁需求量提升

虽然去年我国经济增速近年最低，但在主要经济体里也是唯一逆向增长。根据国际货币基金组织预测，今年中国经济增量将达到8.1%。2010年到2014年期间，中国工业增加值高于GDP增速，但2015年至2019年间，崛起的服务业对GDP的拉动效果超过工业，成为GDP增长的主要动力，致使GDP增速高于工业增加值。2020年以来，疫情后的复工复产政策使工业再次成为拉动GDP的主要力量，促进了钢铁需求量的提升。

钢铁行业用钢主要分为建筑业用钢和制造业用钢。建筑业用钢主要用于房地产和基础设施建设。虽然近期房地产发展势头有所下降，但施工面积的增速还是比较稳定，建筑安装投资的持续增长对钢材消费起到了压舱石的作用。去年一二季度的基建投资一定程度上受到了疫情的影响，直到今年一季度才迎来较大提升，目前基建投资的整体稳步增长带动了钢铁需求量。

制造业方面，汽车和挖掘机等工程机械去年的产销量表现较好，但因提前消耗，从今年第二季度开始逐渐有下行的趋势。家电产量从去年开始一直保持了历史较高位的水平，是拉动钢材，尤其是板材消费的重要动力。

政策推动钢铁行业结构优化

十三五初期的《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》中提出了钢铁行业化解产能的三步骤：去产能，推重组和促转型。今年发改委、工信部又重新发布了《关于钢铁冶炼项目备案管理的意见》和《关于印发钢铁行业产能置换实施办法的通知》，强调了严禁新增产能，同时要求新建沿海产能不低于2000万吨，内地新建长流程产能不低于1000万吨，短流程不低于200万吨。加大沿海转移难度，提高政策门槛，产能置换的比例也得到了提高。首次对大气污染防治提出了硬性要求，重点区域置换比例不得低于1.5：1，其他区域置换比例不低于1.25：1。在进出口方面，财政部和税务总局基本上取消了所有钢铁大品种出口的退税，钢材要以满足内需为导向。

钢铁行业运行情况

近期钢铁产销量均有所下降

20年来，中国钢铁产量突飞猛进，从1亿多吨发展到去年的10亿多吨，全球占比达56.7%，使我国成为最大的钢铁生产国之一。从近期钢铁的生产情况来看，因为今年钢材价格持续上涨，盈利空间较大，所以钢铁企业生产热情很高，4月、5两月产量连续创下历史新高。从今年6月、7月开始，尽管因减产政策和铁矿石价格上涨，粗钢产量有所降低，但也始终保持着比较高的生产节奏。从近期消费量来看，因为产量的下降，钢材粗钢消费量连续两个月下降。但是从全年来看，1月到7月消费量增长1.2亿吨，增量仍达8.5%。

钢材价格波动增长

疫情之后，钢材价格一路上涨，达到了如今非常高的状态。原因很多，一方面是下游产业复工复产需求旺盛，另一方面是减产降产等政策预期。铁矿石价格从去年开始一路上涨，直至近期粗钢的价格下降后，才有明显的跌幅，跌至140美元/吨左右。

出口政策变化及价格影响钢材出口量

中国钢铁行业的定位是以满足内需为主，不以出口为导向，但今年钢材出口量比去年要多，主要有两个因素，一是出口政策，5月份将取消部分钢材品种出口退税，8月份将取消其余钢材品种出口退税，造成了钢材集中出口，4月钢材出口量接近800万吨。二是虽然我国钢材价格持续增长，但在全球市场范围内仍属于价格洼地，钢材出口盈利空间较大。

钢铁产业在全国能耗消费的占比逐年下降

钢铁行业的总能耗从2017年起仍在提升，但吨钢综合能耗却在下降，能耗上升的趋势低于产量上升趋势。钢铁产业在全国能耗消费的占比和在工业能耗消费占比逐年下降。

从能源消费结构看，钢铁行业依然以煤为主要能源，包括焦炭、煤炭和煤气，占比达到86.8%，煤炭依然是长流程企业不可或缺的燃料。钢铁行业的年碳排放超过19亿吨，是第二大碳排放行业，占全国碳排放的15%，也是落实减碳目标的重要责任主体。至2025年，全国80%以上钢铁企业要完成超低改造。

钢铁工业未来发展趋势

供给侧改革持续深化，未来钢铁工业总产量呈下降趋势

从产能方面来看，供给侧改革严禁新增产能，所以未来钢铁工业总产量会呈现下降趋势。未来将大力推动兼并重组，力争前五位钢铁企业产业集中度达到40%到60%。截止到2020年，集中度是37.8%，2021年大概能到39%-40%。工信部发出明确信号，确保2021年钢铁产量同比下降，从现在开始就要为实现“双碳”目标付诸行动，引导企业高质量发展。

钢材消费保持总体稳定

从消费来看，钢铁是很明显的周期性行业。自2016年供给侧结构性改革开始后，钢铁就进入上升周期，未来会周期性下降，但是具体是硬着陆还是软着陆还有一定分歧，我们目前预测软着陆的可能性较大。从近期到“十四五”末的粗钢的消费量来看，总体仍处于峰值平台期，在“十四五”中前期还会略有上升，在“十四五”后两年将会波动，略有下行。同时生产布局“北重南轻”，与消费分布“南重北轻”的矛盾依然存在。

科技创新驱动高质量发展，钢铁行业碳中和需要协同实现

目前钢铁行业致力于用科技创新驱动高质量发展，加快数字化智能化转型，提升钢铁产业链现代化水平。今年行业面临新的约束，能耗双控指标完成的难度增加，环保费用增加将进一步压缩利润空间。同时钢铁产品上会开展绿色评价，降碳也成为企业的生命线。

钢铁工业低碳发展路径分成三步。先是总量控制，先控碳，先达峰，再通过一些工艺手段发展，增加废钢利用，通过节能措施降碳。最后远期在2060年或者2050年实现净零碳。钢铁行业可以通过发挥废弃物消纳、产业产品制造和能源转换的三大功能，来为全社会绿色发展提供贡献，实现钢铁行业的绿色产业链，包括绿色物流、绿色采购、绿色回收。